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中集集团CIMC

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在军队磨练多年,96年接触股票,从当初的追涨杀跌年年赔钱!到学习了巴菲特的长期价值投资。现在只持有一只股票《中集集团》准备再持有她20年复利增长!如果您还在股市里炒股请您别炒了,(炒) 是一个火和一个少组成的,在股市里你越着急上火您的钱越少!请您投资股票吧 先分析好公司的长期价值后在进行长期的价值投资复利增长 您会有不错的收益的!命运掌握在您自己手里。本博客的中集内容都来自于网络。请朋友们不要以此做出对中集股票的买进或卖出。股市有风险入市须谨慎!

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中集集团集装箱旺盛行情可长期持续,海工将跻身国际一流  

2010-12-08 12:31:01|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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    我le_们S在um今m年a8ry月] 1日的报告中曾预测11年全球集装箱需求量为350万TEU,公司10、11年业绩将有超预期增长。
日前我们对公司进行了电话调研,4 季度市场行情证实了我们此前的预测。
评论:
? 2010 年4 季度公司产量36 万TEU,延续3 季度火爆行情
公司10 年4 季度月均产量12 万TEU,产能基本满负荷运转,延续了3 季度以来的火爆行情。20 英尺标准干货箱均价预计在2600 美元/TEU 以上,继续保持较高毛利率。
集装箱量紧张局面11 年难以缓解,量价均将维持高位
Clarkson 预测10~11 年全球集装箱贸易量增速分别是11.1%和10.2%,基本摆脱金融危机影响,重回快速增长轨道。
全球集装箱保有量增速需与运量增速匹配。我们调整预测11、12 年全球集装箱需求量(含冷箱和特种箱)分别为
386 万和423 万TEU。根据CI 调查,目前全行业大部分箱厂仍受招工难困扰,无法做到真正的双班生产。10 年1~9
月全行业仅交付了150 万TEU 干货箱。相比于明年的集装箱需求量而言,目前全行业的产能依然偏紧。我们预计
11 年20 英尺标箱的平均价格将保持在2600 美元/TEU 以上的水平。
油价持续走高,有利于推动海工投资加速
一般而言,国际原油价格超过70 美元/桶,海上石油钻采就有利可图。历史数据显示,钻井平台的交付高峰通常出
现在油价高峰后的1~2 年,这是因为钻井平台的生产周期需要两年。可见高油价对海工投资的推动作用是立竿见影
的。
目前国际油价已超过80 美元,国际能源署预测2015 年油价将达到100 美元。预计未来海上油气开采投资将持续上
升。中国“十二五”期间预计将投资2500 亿元用于海洋油气开发,其中仅中海油预计就将建造55 个海上平台。巴
西国家石油公司计划在2008-2012 年采购深水海洋钻井平台35 座,2013 年-2017 年计划采购深水海洋平台28 座。
? 公司海工业务在行业内地位持续提高,11 年新订单有望取得重大突破
公司在10 年4 季度连续交付2 座半潜式平台,表明公司在高端海工领域的制造能力和资质已越来越多地为国际市场
所认可。根据RS Plauto 统计,公司明年还将交付3 座半潜平台和3 个自升式平台。随着公司行业经验和业绩的不
断积累以及产能的逐步释放,预计公司11 年极有可能接获较大数量的新订单,从而跻身国际一流海工制造商的行列。
公司其他各项业务均呈良性发展趋势,预测10~12 年EPS 分别为1.19 元/股、1.64 和2.06 元/股,维持“推荐”评级
提高公司10~12 年净利润预测至31.8、43.6 和54.8 亿元,增速分别为231.7%、36.9%和25.8%。对应EPS 分别
为1.19、1.64 和2.06 元每股。按12 月6 日收盘价20.5 元/股计算,PE 分别为17.2、12.5 倍和10 倍,维持“推荐
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